En Tanger las mujeres son tornadizas como el tiempo a finales de septiembre. Casi siempre calidas y soleadas, repentinamente frias y tormentosas de vez en cuando.Sepulveda, un profesor del Instituto Cervantes de Tanger, que mantiene una relacion clandestina con una de sus alumnas, se ve envuelto en una peligrosa investigaci on sobre los manejos de empresarios y politicos españoles en Marruecos.Esta historia discurre en paralelo a la evocacion de los primeros años de matrimonio de los padres del protagonista, un periodista atormentado y una mujer bellisima, que trascurrieron precisamente en el Tanger de los años cincuenta, donde se daban cita la sofisticacion y la vida bohemia que hicieron de la ciudad una de las capitales del glamour.